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麦格理:维持比亚迪电子(00285)“跑赢大市”评级 目标价上调至48.45港元

发布时间 2023-9-12 11:33
更新时间 2023-9-12 12:05
© Reuters.  麦格理:维持比亚迪电子(00285)“跑赢大市”评级 目标价上调至48.45港元
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智通财经APP获悉,麦格理发布研究报告称,维持比亚迪电子(00285)“跑赢大市”评级,将2023-25年纯利预测上调28%、8%及12%,目标价由36.7港元上调至48.45港元。

该行预计,比亚迪电子在iPad装配份额上的增速较预期快;受惠更多汽车高利润产品组合及比亚迪交付量提升所推动,新能源汽车零部件收入将逾倍升;及由于可再充电能量储存系统(RESS)在欧洲渗透率有所增加,将持续在下半年及明年期间推动其利润强劲增长。

此外,麦格里将iPhone及iPad机壳制造商Jabil(捷普)收购案视为协同效应,相信集团可迅速地在亚洲提升苹果供应链的价值份额。此外,还预计集团Android相关业务收入或按半年改善,主要由更多金属壳项目所推动。

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