▼热点导读
【5家保险资管机构合计被罚近千万元 事涉债券投资等多项业务违规】
【中国人寿、新华保险宣布：500亿重金筹建私募基金】
【6部门联合发布《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则（修订稿征求意见稿）》】
【银行理财密集上调募集上限"吸金"】
【11月权益类新基金发行依然低迷 发起式基金占半数】
▼资管要闻
【央行等八部门印发通知:强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大】
11月27日，中国人民银行等八部门联合印发《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》。《通知》强调要从民营企业融资需求特点出发，着力畅通信贷、债券、股权等多元化融资渠道。银行业金融机构要加大首贷、信用贷支持力度，积极开展产业链供应链金融服务，主动做好民营企业资金接续服务，不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷，同时抓好促发展和防风险。
【6部门联合发布《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则（修订稿征求意见稿）》，扩大合资格产品范围】
《征求意见稿》修订内容包括降低“跨境理财通”业务准入门槛，扩大试点范围，优化办理流程等。值得关注的是，“跨境理财通”业务试点范围进一步扩大。一是扩大参与机构范围。增加证券公司参与试点，并明确其参与方式及相关业务安排。二是扩大合资格产品范围。在“北向通”投资产品范围中，增加内地销售银行的人民币存款产品。同时，将“‘R1’至‘R3’风险等级”公募证券投资基金范围拓展为“‘R1’至‘R4’风险等级”公募证券投资基金，不包括商品期货基金。
【央行债券估值业务新规正式出炉，考核高压到来】
近日，央行发布《银行间债券市场债券估值业务管理办法》（以下简称《办法》），对银行间债券市场债券估值业务进行进一步规范。目前国内债券投资市场存在过于依赖市场成交价格以及单一估值机构进行估值现象，会放大市场波动风险。业内人士表示，此次《办法》从源头上来规范银行间债券市场的估值体系，对市场形成正向引导。此次正式稿基于今年6月发布的征求意见稿基础上，主要对3块表述内容进行优化，如强调估值产品的“可靠性”，并着重强调估值业务管理考核。办法明确了实施起始时间为2024年1月1日。
【私募资管10月新增产品放缓 存量规模缩水两成】
据中基协最新披露，私募资管10月新增产品备案设立规模达339.45亿元，环比下降48.5%接近腰斩，创下今年单月备案规模新低。私募资管存量规模合计12.75万亿元，较上月底环比减少2317.36亿元，降低1.8%；较去年10月底16.07万亿元，同比下降幅度达到20.65%。
【利率下行 银行理财密集上调募集上限"吸金"】
据媒体报道，进入四季度，逾百只银行理财产品宣布调整资金募集上限，其中不少存单存款或现金管理类产品上调募集规模达数倍。与此同时，部分银行理财产品的“吸金”能力也大幅上升。分析认为，近来随着存款利率持续下降和经济形势出现好转，投资者对一些相对稳健的银行理财产品配置热度上升，理财公司也在适时调整产品策略，上调部分理财产品募集规模及调整配置策略，以满足投资者需求。
【银行理财存续规模超27万亿元，专家预计明年上半年或重回28万亿元以上】
11月30日，临近年末，银行理财规模企稳回升态势明显。广发证券刘郁团队测算的数据（以下简称“刘郁团队数据”）显示，截至11月24日，银行理财存量规模环比增长386亿元至27.66万亿元。已超过去年年末的27.65万亿元。中信证券首席经济学家明明对记者表示，11月份以来，银行理财规模稳步提升，12月份理财将受到季末波动影响，规模大概率会回落到27万亿元附近，但在明年1月份会很快恢复，整体来看，预计2024年上半年理财规模将恢复至28万亿元以上的水平。
【首批养老目标一年持有期（FOF）Y份额基金迎来赎回期】
据财联社报道，汇添富、华安、鹏华等多家基金公司今日公告，旗下养老目标一年持有（FOF）Y份额陆续打开赎回，投资者可以根据自身安排赎回。自去年11月11日首批养老目标基金Y份额设立以来，截至目前养老目标基金Y份额达174只，其中成立时间满1年的产品共有129只。
【11月权益类新基金发行依然低迷 发起式基金占半数】
据媒体报道，2023年只剩最后一个月，虽然市场进入11月份止跌回暖，但权益类新基金发行依然热情不高，新成立发起式新基金数量占权益类新基金半数之多。数据显示，11月份88只新成立权益类基金中有48只规模不足2亿元，仅7只成立规模超5亿元，11月份新成立权益类基金成立规模大多较小。
▼机构动态
【金融监管总局开出超3亿罚单!含多家大行、股份行】
12月1日，国家金融监督管理总局集中披露22张监管罚单，涉及建设银行、中国银行、农业银行等。同日，央行披露了对中国银行的罚单。其中，被罚金额较大的建行、中行、农行、中信4家合计被罚没金额达3.27亿元，其中，中信银行收到2.25亿元大额罚单，涉及违法违规事实56条。
【5家保险资管机构合计被罚近千万元 事涉债券投资等多项业务违规】
12月1日，国家金融监督管理总局一次性公开了多份保险资管公司行政处罚信息表，此次受处罚的保险资管机构分别为国寿投资保险资产管理有限公司、光大永明资管管理股份有限公司、合众资产管理股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、中国人保资产管理有限公司，因资管领域违规，合计罚款1122万元，其中，资管机构层面合计987万元。
【监管出手,多家私募机构领到罚单】
据媒体报道，近期，西藏证监局对多家私募机构采取责令改正措施。凰朝投资因存在向合格投资者之外的个人募集资金的情形，收到监管罚单；还有金晟硕兴资管因未按合伙协议约定向投资者披露年度报告等五大违规行为，被开具监管罚单；禹泽投资因存在私募基金产品募集完成后未在中基协办理基金备案手续的情形，也收到了罚单。
【为转型发展铺路 年内二十二家信托公司"换帅"】
据媒体报道，近年来，信托行业加快转型，信托公司更换“掌舵人”的步伐也在不断加快。初步统计，截至目前，今年以来有22家信托公司“换帅”，涉及董事长、总经理等关键岗位。对此，业内专家表示，中青年创新型“一把手”的履新，有利于信托公司的转型发展。未来，随着转型方向的进一步明确，高管变动的频率或将下降。
【国寿回应与新华共同设立500亿私募：将投资A股 并根据市场把握建仓时机】
11月29日，保险巨头国寿、新华将共同发起设立500亿私募证券投资基金引发关注，国寿方面向财联社记者表示，该基金期限为10+N年，在10年期届满后，可以通过变更备案的方式进行延期，或者经双方协商一致后退出。拟投资于公司治理良好、经营运作稳健的优质上市公司股票。这将有利于发挥好保险长线机构投资者的积极作用，拓展保险资金参与资本市场的广度、深度，实现保险资金与资本市场的良性互动、共同发展。将根据市场形势把握建仓时机，动态优化策略。
【华鑫证券出资10亿元设立资管子公司】
11月26日，华鑫股份公告，公司全资子公司华鑫证券拟出资10亿元设立全资资产管理子公司，从事证券资产管理业务。资管子公司暂定名为华鑫证券（上海）资产管理有限公司，成立后将承接华鑫证券资产管理业务，以独立法人形式开展资产管理业务。
【上交所通报批评建元信托及时任董事长等3人 并要求限期整改】
11月30日，上海证券交易所在官网发布关于对建元信托股份有限公司（ST建元、原安信信托 ）及有关责任人予以通报批评的决定。9月中旬，建元信托及王少钦、杨晓波、邵明安分别收到上海证监局警示函。经查，建元信托存在以下问题：重大合同未按规定披露；对外担保未履行审议程序且未按规定披露；重大诉讼未按规定披露；主要资产被质押、冻结未按规定披露；关联方非经营性资金占用未按规定披露。3名相关责任人对上述事项或部分事项负有责任。
▼市场跟踪
上周，上证指数下跌0.31%、创业板指下跌0.6%、科创50上涨0.32%。涨幅排名前五板块为煤炭3.03%、社会服务2.98%、传媒1.82%、通信1.8%和电子1.27%；跌幅排名前五板块为房地产-4.89%、美容护理-3.77%、建筑材料-3.37%、电力设备-2.85%和家用电器-2.19%。
（数据来源：Choice数据，财联社整理） 上周债市收益率逐步走低，10年国债收益率下行4.3bps。前半周资金利率波动仍然较大，后半周随着跨月陆续完成，资金面边际转松。周中公布的11月制造业PMI逆季节性走低，三季度货币政策执行报告也维持稳健偏宽松的基调，债市情绪整体缓和，债券收益率曲线略偏平坦化，国债表现好于国开债。
（数据来源：Choice数据，财联社整理） Wind数据显示，上周，全市场发行基金共37只（同一基金不同份额合并计），具体来看，债券型基金16只、股票型基金11只、混合型基金8只、QDII基金1只、FOF基金1只。
普益标准监测数据显示，上周全市场共新发了620款理财产品，环比减少104款，其中77款为开放式产品，其平均业绩比较基准为3.23%；543款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为3.41%。
截至上周末，全市场存续理财产品共37076款，环比增加209款，其中13267款为开放式产品，23809款为封闭式产品。从投资性质来看，固收类产品最多，共有33824款，环比增加222款。
上周全市场共有2268款理财产品到期，环比减少174款，其中1877款为开放式产品，391款为封闭式产品。从投资性质来看，固收类产品最多，共有2068款，环比减少158款。
在区间收益表现中，全市场存续开放式固收类理财产品（不含现金管理类产品）的近1个月年化收益率达最高点后下跌，为3.47%，环比下跌0.85个百分点，近3个月、6个月年化收益率的平均水平均有下跌。