2023.12.14
一、行情播报
数据来源：文华财经；财联社整理
二、期市政策面
【五部门：加大上海期货交易所运价指数期货培育力度】
交通运输部、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局发布关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见。意见提出，依托自由贸易港和自由贸易试验区提升离岸航运融资和资金结算能力。推广天津等自由贸易试验区融资租赁快速通办服务模式，优化船舶融资租赁营商环境。积极发展多种航运融资方式，大力支持绿色智能船舶产业链发展。加大上海期货交易所运价指数期货培育力度。鼓励探索开发船用绿色燃料相关大宗商品衍生产品，逐步完善航运期货品种体系，服务航运企业风险管理需求，做好航运衍生品的风险防控。
【美联储将基准利率维持在5.25-5.5％区间不变】
美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%的水平不变，符合市场普遍预期。这是自今年9月议息会议以来，美联储连续第三次暂停加息。外界普遍认为，美联储本轮加息周期结束。美联储自2022年3月开启本轮加息周期，截至今年7月，共加息11次，累计加息幅度达525个基点。
【美国制裁俄罗斯矿业巨头 全球最大锌矿之一被列入“黑名单”】
美国商务部下属机构——外国资产控制办公室周二发布了最新的制裁行动，其中更新了对俄罗斯相关个人和实体的制裁名单，而俄罗斯矿业巨头Vladislav Sviblov成为最新被列入“黑名单”的商业人士。
不仅Sviblov个人大名赫赫在列，与他有联系的几家矿业公司也一同受到美国官方的制裁。而Sviblov控股的公司在俄罗斯金矿开采业中占据主导地位，其采矿量在俄罗斯排名第三。此外，受到Sviblov制裁影响的还包括一家正在开发全球最大锌矿之一的公司Ozernoye。该矿山产量预计可占到全球产量的4%，被市场视为锌供应中的重要补给。但该矿山在上月突遭火灾，其产能预计推迟至2024年才能上线。
即便该矿山明年投产，由于美国制裁原因，西方公司将很难与Ozernoye矿业公司进行贸易。而据报道，国际巨头托克（Trafigura）、瑞典Open Mineral等公司此前都对该矿表示出了兴趣，并一直在竞标，希望达成采购锌矿石的长期合同。
三、国内市场动态
【中国11月社会融资规模增量2.45万亿元，比上年同期多4556亿元】
初步统计，2023年前十一个月社会融资规模增量累计为33.65万亿元，比上年同期多2.79万亿元。11月份社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.11万亿元，同比少增447亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少357亿元，同比少减291亿元；委托贷款减少386亿元，同比多减298亿元；信托贷款增加197亿元，同比多增562亿元；未贴现的银行承兑汇票增加203亿元，同比多增12亿元；企业债券净融资1330亿元，同比多726亿元；政府债券净融资1.15万亿元，同比多4992亿元；非金融企业境内股票融资359亿元，同比少429亿元。
【进仓碳酸锂只有30%合格率？广期所：与事实严重不符】
据媒体报道，13日受市场各种传闻影响，碳酸锂期货多个合约尾盘拉升。针对13日市场关于碳酸锂期货质检合格率低的传言，广期所相关负责人回复称，相关信息不属实。截至目前，蓝科锂业并未申报交割，申报交割的货物中也没有蓝科锂业的产品。所谓广期所进仓的碳酸锂只有30%合格率，严重与事实不符。“根据期货和衍生品法第十六条，禁止任何单位和个人编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱期货市场和衍生品市场。”广期所相关负责人强调，近期不断有人编造关于碳酸锂期货的不真实、不完整等带有误导性的信息，并通过自媒体平台传播。针对上述企图通过编造传播谣言达到不正当目的的违法违规行为线索，广期所将依法移交监管机构。
【碳酸锂期货价格持续波动，市场各方积极准备首次交割】
据媒体报道，碳酸锂期货12月13日再度大幅波动，首行合约LC2401尾盘急速拉升，收盘报108550元/吨，较前一日结算价上涨10.94%。产业参与者、期货公司、期货交易所等各方均在积极准备碳酸锂期货的首次交割工作。业内普遍表示，在多方通力配合下，碳酸锂期货的首次交割将顺利进行。受访人士认为，碳酸锂期货上市初期，由于沉淀资金较少等原因，价格波幅可能较大。预计随着新品种逐渐发展及实物交割业务流程熟练化，实体企业参与意愿有望明显提升，碳酸锂期货助力新能源产业健康稳定发展的作用将逐步显现。
【全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.93元/公斤，较12日上升0.2%】
据农业农村部监测，截至12月13日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.93元/公斤，较12日上升0.2%；鸡蛋平均价格为10.15元/公斤，较12日下降0.7%。
四、环球市场动态
【淡水河谷宣布在巴西启用世界上首座铁矿石压块厂】
淡水河谷宣布，首席执行官柏安铎在巴西圣埃斯皮里图州维多利亚市的图巴朗综合运营区象征性地启动了世界上首座铁矿石压块厂。第二座压块厂计划于2024年初启动运营。两座压块厂年产能总量将达到600万吨，其投资总额达到2.56亿美元，施工高峰期创造就业岗位2300个。
【印度或批准向肯尼亚出口2万吨精制糖】
据媒体报道，印度可能会允许向其在非洲的重要合作伙伴之一肯尼亚出口2万吨精制糖，尽管该国禁止出口糖。据一政府官员说，这可以在高级授权计划（AAS）下进行。根据这一计划，精炼厂可以进口原糖，并进行加工，然后出口精制糖。该官员说：“虽然印度将有足够的糖供自己使用，但由于预计今年的产量低于去年，可能不会有出口盈余。”“因此，有人建议精炼厂进口原糖并根据AAS进行增值后。向肯尼亚出口精制糖。”该官员稍早提到，外交部提议通过海运出口2万吨糖，这是一个更具成本效益的选择，而肯尼亚要求出口50万吨糖。
【波罗的海干散货运价指数跌至两周低位】
波罗的海干散货运价指数周三跌至两周低位，因所有船型运价指数下跌。波罗的海干散货运价指数下跌113点，或4.4%，至2438点。为11月28日以来最低。海岬型船运价指数下跌286点，或6.2%，至4306点。海岬型船日均获利下跌2371美元，至35711美元。巴拿马型船运价指数下跌43点或2.2%，至1953点，为三周最低水平。巴拿马型船日均获利下跌391美元，至17577美元。超灵便型散货船运价指数下跌17点，或1.2%，报1463点。灵便型船运价指数下跌15点，至880点。
【欧佩克月报显示，2023年全球原油需求增速预测为250万桶/日】
欧佩克月报显示，2023年全球原油需求增速预测为250万桶/日（此前为246万桶/日）；2024年全球石油需求增速预测为220万桶/日（此前为225万桶/日）。
【阿根廷新政府可能会寻求提高部分谷物出口税】
据媒体报道，当地报纸La Nacion周三援引官方消息来源报道称，阿根廷总统米莱（Javier Milei）领导的新政府将寻求将部分谷物的出口税提高到15%，但不会影响大豆的关税。就在一天前，巴西经济部长Luis Caputo提出经济措施，以解决陷入困境的经济，其中包括政府将提高某些出口产品的税收，不过他曾表示，这不适用于农业部门。阿根廷是全球最大的加工豆油和豆粕出口国之一，还是玉米的第三大出口国，也是小麦和牛肉的重要生产国。
【2023/24年度迄今乌克兰谷物出口量降至1470万吨】
据媒体消息，乌克兰农业部周三发布的数据显示，2023/24市场年度(7-6月)迄今，乌克兰谷物出口量下滑至大约1470万吨。农业部表示，去年截至12月16日，乌克兰已经出口谷物接近2000万吨。农业部数据显示，12月迄今乌克兰出口谷物160万吨。本年度的出口包括630万吨小麦，740万吨玉米以及91.40万吨大麦。乌克兰政府一位高级官员周二表示，该国通过另一条黑海走廊的出口可能从11月的380万吨增加到12月的500万吨。乌克兰政府预期2023年谷物和油籽产量为8130万吨，2023/24年度可出口剩余量共计大约5000万吨。
五、期货行业聚焦
【广期所：调整碳酸锂期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准】
广期所公告，自2023年12月13日结算时起，碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为13%，交易保证金标准调整为14%；其中，碳酸锂期货LC2401、LC2402合约交易保证金标准调整为15%。
【广期所发布市场风险警示：近日碳酸锂市场价格波动较大 交易所将严肃查处异常交易行为和违规交易行为】
广期所公告，近日碳酸锂市场价格波动较大，请各会员单位做好市场风险防范工作，切实加强投资者教育，提醒投资者理性交易，把风险控制在可承受能力范围内。交易所将采取有效措施，持续强化市场监管，严肃查处异常交易行为和违规交易行为，加强实际控制关系账户调查、认定，发挥五位一体监管协作合力，依法严厉打击市场操纵行为，维护市场秩序。