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花旗:予友邦保险(01299)“买入”评级 目标价100港元

发布时间 2024-3-14 15:28
更新时间 2024-3-14 15:35
© Reuters.  花旗:予友邦保险(01299)“买入”评级 目标价100港元
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智通财经APP获悉,花旗发布研究报告称,予友邦保险(01299)“买入”评级,看好其持续录得稳固业绩,目标价100港元。虽然税后经营利润表现受到营运差异所拖累,但全年及末期股息仍同比提升5%。

公司刚公布的2023年度业绩表现良好,大致符合市场预期,按实际汇率(AER)及固定汇率(CER)计算,新业务价值分别强劲增长30%及33%至40.34亿美元,增幅与预期相符,主要由于年化净保费(ANP)上升41%的推动,但部分升幅被AER计利润率下跌所抵销。

该行指出,去年下半年友邦香港及中国新业务价值同比增长61%及24%,分别来自于内地旅客(MCV)业务增加及保单销量增加所带动。由于年化新保费提升及利润率改善,上季友邦新业务价值增长27%,而全年合约服务边际利润(CSM)余额亦增长6%至531亿美元。

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