智通财经APP获悉，普睿司曼(PRYMY.US)提议以每股290.00美元的现金收购Encore缆线(WIRE.US)，总企业价值约为39亿欧元。该交易相对于截至4月12日的30天成交量加权平均价格(VWAP)溢价约20%，相对于截至4月12日的90天VWAP溢价约29%。
通过此举，普睿司曼扩大了其在北美的业务，并增强了其投资组合、地理组合和长期增长驱动因素，受益于增强的产品供应和客户关系。
该交易预计将在四年内产生1.4亿欧元的EBITDA协同效应。
此次交易将通过普睿司曼资产负债表上的现金(11亿欧元)和新承诺的债务安排(34亿欧元)进行融资。
根据截至2023年12月的12个月预估结果，合并后的集团净销售额将超过177亿欧元，调整后的EBITDA约为21亿欧元。
该交易预计将于2024年下半年完成。
根据交易条款，在合并执行后的35天内，Encore缆线可能会要求第三方提供替代收购方案，但不能保证会有更好的方案。