2024.4.19
一、行情播报
数据来源：文华财经；财联社整理
二、期市政策面
【美联储梅斯特：将在某个时候降息，但不必着急】
美联储梅斯特周三表示，她预计今年价格压力将进一步缓解，从而使美联储能够降低借贷成本，但“我们希望确信”通胀率将持续朝着美联储2%的目标迈进，之后才会降息。“在某个时候，随着我们信心的增强，我们将开始政策正常化，恢复到限制性不那么强的立场，但我们不必着急，”梅斯特称。“我们只需要保持关注，等待经济复苏。”
【美宣布对中国钢铝产品限制措施 商务部：中方将采取一切必要措施捍卫自身权益】
商务部新闻发言人就美宣布对中国钢铝产品限制措施应询答记者问。有记者问：4月17日，美国白宫网站发布消息，指责中国不公平做法，宣布计划针对中国钢铝产品采取新的限制措施，包括将对中国钢铝产品的301关税提高至现有水平的3倍，并与邻国合作防止中国钢铝产品间接出口美国等。请问商务部对此有何回应？
答：中方注意到有关消息。美方对中国的指责没有事实依据，相关措施是典型的单边主义、保护主义做法，中方对此坚决反对。2018年以来，美以“国家安全”之名，对全球贸易伙伴钢铝产品选择性加征关税，还以此胁迫贸易伙伴接受不公平条件，受到众多世贸成员的反对。美方相关措施已被世贸组织裁定违反世贸规则。美方无视国际经贸秩序和规则，将经贸问题政治化，滥用所谓301关税复审程序，公开要求随意调整对中国产品关税，转嫁矛盾，是一错再错，也无助于解决美国内产业面临的问题。美施压别国限制中国产品，更将破坏全球产业链供应链的安全稳定。我们敦促美方正视自身问题，停止提高对华产品关税，并立即取消对华加征关税措施。中方将采取一切必要措施，捍卫自身权益。
【中钢协骆铁军：协会非常重视今年粗钢产量调控政策 正在配合国家部委开展相关工作】
中国钢铁工业协会副会长骆铁军4月16日出席2024粤港澳大湾区黑色金属产业链论坛并发表讲话。骆铁军表示，当前钢铁行业面临着强劲供给能力与需求减弱的突出矛盾，并步入“囚徒困境”，当务之急是维护螺纹钢区域市场稳定。协会非常重视今年粗钢产量调控政策，正在配合国家部委开展相关工作。协会多次向有关部委呼吁恢复高端钢铁产品出口退税，同时积极应对欧盟CBAM政策，成立工作组，正在研究和编制《欧盟碳边境调节机制过渡期数据填报建议》。2024年，全球铁矿石供给预计将增加5000万吨以上，国内铁矿开发项目持续推进，国内焦煤供应有望持续改善，进口焦煤保持高位，国内废钢产出量将因废钢税费政策优化的利好而有望增加。总体而言，2024年，原燃料市场将趋向宽松。
三、国内市场动态
【黄金回购火热 有人卖掉11公斤黄金套现600万元】
据央视报道，近期，黄金价格持续高位，在国内多地的银行、金店，交易黄金的顾客络绎不绝，有人选择买入，也有越来越多的人选择把家里“存货”出手变现。在上海多家银行，近期黄金回购量维持高位，并且大客户频出，有人出手11公斤黄金，套现600多万元。据了解，国际金价已进入高位盘整阶段。专业人士建议，短期追涨的市民应保持谨慎。
【全国45个港口进口铁矿库存为14559.47万吨，环比增72.09万吨】
Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为14559.47，环比增72.09；日均疏港量300.80降1.35。分量方面，澳矿6123.01增34.96，巴西矿5184.70增40.29；贸易矿8838.48增23.75，球团717.22降20.23，精粉1381.40增78.18，块矿1809.50增30.56，粗粉10651.35降16.42；在港船舶数117条增9条。（单位：万吨）
【兖矿能源：一季度商品煤产量3463万吨 同比增长15.42%】
兖矿能源公告，2024年第一季度，公司及其附属公司煤炭业务、煤化工业务主要运营数据如下：商品煤产量3463万吨，同比增长15.42%。控股子公司兖煤澳洲公司发布了2024年第一季度运营数据公告，商品煤产量（应占份额）为8.8百万吨，同比增长49%；商品煤销量（应占份额）为8.3百万吨，同比增长41%；平均实现价格（澳元/吨）为180，同比下降48%。
【摩根、乾坤期货公司接连“下注”，铁矿石或遭外资大举建仓!】
近期，铁矿石期货上涨明显，一度成为市场关注热点。2405合约自4月1日从751元/吨的价格反弹以来，近两周上涨已经超180元，涨幅高达23%，大有赶超贵金属之势。同时，远期合约2409也涨幅明显。
此外，期货公司的持仓席位变动中，外资系期货公司出现大幅增仓。据大商所公布的数据显示，铁矿石期货2409合约上，上周13日，两名外资期货公司乾坤期货与摩根大通期货分别持有买单17906手和7920手，排名第5与第20名。
但仅3个交易日，乾坤期货与摩根大通期货买单持仓迅速上升，平均每日增仓超数千手，截至4月17日，两者分别持买仓23887手与13665手。摩根大通期货一跃从第20名上蹿至第8名，乾坤期货则前进至第3名。
四、环球市场动态
【沙特2月份原油产量创7个月新高 出口升至三个月高点】
联合石油数据库（JODI）最新数据显示，2月份沙特原油产量达到901万桶/日，创七个月来新高。 与上月相比，沙特原油产量增加了5.5万桶/日，增幅达到0.61%。此外，JODI数据显示，2月沙特原油出口量升至632万桶/日，月度增长0.32%。这是沙特原油出口三个月以来的新高。
4月初，虽然油价触及五个月高位，但石油输出国组织及其盟友（OPEC+）仍选择维持现有产量政策不变。这意味着OPEC+之前承诺的220万桶/日减产措施将延长至6月。
自 2023 年 7 月以来，沙特一直在额外自愿减产100万桶/日，携手OPEC+维护国际石油市场的稳定与平衡。 在OPEC减产机制以及自愿减产承诺下，沙特的原油产能被限制在900万桶/日左右。
【CBOT大豆跌至七周最低，因春播条件良好】
周四CBOT大豆期货收盘温和下跌，其中基准期约收低1.31%，因为巴西农民积极出售大豆，以及美国播种天气总体有利。一位分析师称，由于巴西雷亚尔下跌，我们看到巴西农户出售更多的大豆。近几周巴西大豆出口需求旺盛，帮助抬高了现货价格，同时也抑制了对美国大豆供应的需求。作为全球第三大大豆出口国，今年巴拉圭的大豆收成将创下历史新高，但业内人士表示，出口商担心过低的河流水位会导致巴拉圭河-帕拉纳河重要水道的装运放缓。
【近期铜矿供应收紧】
近期铜矿供应收紧的消息频出，巴西一家地方法院再次暂停了淡水河谷旗下Sossego铜矿的运营许可，此外赞比亚的一些矿山或将受电力短缺影响而减产。沪铜期货主力合约逼近7.9万元/吨，创出2006年以来新高，伦铜主力也站上9700美元/吨。人气龙北方铜业涨停，洛阳钼业创出历史新高，江铜、西部矿业等纷纷逼近前高。
【美国加紧制裁之际，俄罗斯石油临时交易商涌现】
随着美国加大对俄罗斯的制裁压力，俄罗斯与印度的原油贸易开始像一场打地鼠游戏。据贸易商和印度炼油厂高管称，不断有新公司冒出来处理俄罗斯与印度之间的石油运输。许多新公司在过去几个月里才成为俄罗斯原油的销售商，这些公司形成了一个不断发展的运输网络，给拜登政府带来了越来越大的挑战。今年1月至2月间，三家此前不为人知的实体Blackford、Black Pearl和Vertex在向印度私营和国营加工商供应俄油方面发挥了重要作用。大宗商品情报公司 Kpler 的首席原油分析师Viktor Katona说，许多公司成立不到一年。
【国际谷物理事会下调2024/25年度全球玉米产量预估】
国际谷物理事会（IGC）周四将2024/25年度全球玉米产量预测下调700万吨，至12.26亿吨，但该预测仍略高于上一年度的12.23亿吨。2024/25年度美国玉米产量从之前的3.82亿吨下调至3.74亿吨；中国玉米产量从之前的2.91亿吨上调至2.93亿吨。IGC在月度报告中还将2024/25年度全球小麦产量展望下调100万吨，至7.98亿吨，仍高于上一年度的7.89亿吨。IGC表示：与上月的初步预测相比，2024/25年度谷物供应前景略显紧张。IGC维持2024/25年度全球大豆产量预测为4.13亿吨，高于上一年度的3.9亿吨。
【无人机袭击后，俄罗斯柴油出口继续下降】
在无人机袭击俄罗斯炼油厂后的几个星期里，俄罗斯的柴油出口继续下降。分析公司Kpler的数据显示，在截至4月13日的10天里，平均每天发货量为74万桶。与2019年至2023年的平均水平相比，这一数字下降了约25%。交易员们正在密切关注俄罗斯燃料供应的动向。由于该国的炼油率最近徘徊在11个月低点附近，它可能不得不将其工厂无法加工的任何原油转移到出口市场。
五、期货行业聚焦
【上期所：做市商不得以发售基金、理财、信托、资管产品等方式募集的资金或者违法违规资金开展做市业务】
上期所发布《上海期货交易所做市商业务指南》，做市商净资产应不低于人民币5000万元。做市商应当使用自有资金进行做市，不得以发售基金、理财、信托、资管产品等方式募集的资金或者违法违规资金开展做市业务。
【上期所调整黄金期货等品种相关合约交易手续费】
上期所发布通知，自2024年4月22日交易（即4月19日晚夜盘）起：黄金期货AU2406合约日内平今仓交易手续费调整为30元/手。黄金期货AU2408合约日内平今仓交易手续费调整为6元/手。白银期货AG2408合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点三。
【高溢价收购连续亏损期货公司，这单期货业跨界收购再现新动向，诺德股份因何延期回复问询？】
4月17日，诺德股份公告称，为确保回复内容的准确和完整，经向上交所申请，公司决定延期回复《问询函》，延期时间不超过5个交易日。
诺德股份还表示，延期回复期间，将继续积极推进《问询函》的回复工作，尽快完成《问询函》回复并及时履行信息披露义务。这起高溢价收购期货公司股权的谜底仍待揭开。自4月10日收到问询函以后，4月17日已到上交所要求回复问询函的最后期限。随着诺德股份宣布延期，相关回复或在下周三及之前披露。