别一心盯着美国市场了!加拿大和俄罗斯市场ETF了解一下

别一心盯着美国市场了!加拿大和俄罗斯市场ETF了解一下

Investing.com  | 2020年9月4日 10:57

英为财情Investing.com - 作为全球市场投资者,你不应该只是把眼光聚集在美国市场中。对于一些国家和地区市场的投资,不仅对该国该地区的公民有吸引力,也值得全球市场投资者关注。

尽管许多投资者有本土偏好,倾向于购买总部设于本国的公司股票,但是其他地区或者国家也可以提供可观回报,同时还可以帮助投资者增加额外的收益和限制风险。对这些国家资产的押注,可能有利于各国境外市场参与者的收益,加拿大和俄罗斯市场就是其中二者。

而对于ETF的投资让这一投资行为变得更为便捷和低成本。下面我们就来了解以多元化投资组合来进入加拿大和俄罗斯市场的两只ETF:

1、iShares MSCI Canada ETF(EWC)

当前价格:29美元
52周范围:17.59-30.81美元
股息收益率:3.12%
费用比率:每年0.49%,即投资1万美元每年需要支付49美元服务费

iShares MSCI Canada ETF (NYSE:EWC)提供了对加拿大中大型企业的投资敞口。

加拿大是七国集团(G7)成员国,人口约为4000万,也是世界上面积第二大的国家。该国的出口支柱产业是能源、采矿、机械制造,约占到该国GDP的三分之一左右。此外,加拿大大约80%的贸易都是和美国进行的。

(EWC周线图来自英为财情Investing.com)

EWC持有85只个股,跟踪的是MSCI Canada Custom Capped index这一指数,其前十名持股占到EWC总资产的50%,约为23亿美元。排名前两位的公司是Shopify 和加拿大皇家银行。与此同时,

按照权重计算,排名前三的板块分别是金融(34.67%)、能源(13.69%)和材料(13.41%),因此金融和能源板块的表现对这只ETF会产生较大影响。

未来几个月金融部门的潜在疲软和能源价格的波动,都可能会让EWC面临压力。而从早春价格上涨中受益的投资者则有可能选择获利了结。新的潜在投资者可以在该基金跌向27.5美元或者更低水平时,进场做多EWC。

今年迄今为止,EWC累计下跌了4%,目前报29美元。不过该基金从3月的低点已经反弹了约60%,往绩P/E和P/B比率分别为12.67和1.81。

2、iShares MSCI Russia ETF(ERUS)

当前价格:34.28美元
52周范围:22.00-45.27美元
股息收益率:9.86%
费用比率:每年0.59%,即投资1万美元需要支付59美元服务费

iShares MSCI Russia ETF (NYSE:ERUS)为投资者提供了一个对俄罗斯公司投资的敞口——俄罗斯是全球面积最大的国家,人口约为1.5亿人。

ERUS目前持有24只个股,追踪的是MSCI Russia 25/50 index这一指数。排名前十名的持股占ERUS净资产的73%,约为4.67美元。持股量前三名的公司分别是俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom) (OTC:OGZPY), 卢克石油公司(lukoil) (OTC:LUKOY)以及Sberbank Of Russia (OTC:SBRCY) 。与此同时,按照权重来计算,排名前三位的是能源(47.53%)、材料(21.98%)和金融(16.81%)。

(ERUS周线图来自英为财情Investing.com)

今年以来,ERUS下跌超过17%,徘徊在35美元左右的位置,不过,从3月触底以来,该指数也已经回涨了50%。往绩P/E和P/B比率分别为6.52和0.89。这一估值,加上诱人的股息收益率,可能会吸引那些密切关注反向市场的投资者。

需要注意的是,世界银行在一份报告中预测俄罗斯的经济可能也正在走向衰退,因疫情导致该国财政收入减少,卢布贬值。此外,俄罗斯的两大贸易伙伴的需求也出现了萎缩,这给俄罗斯以天然气、石油、金属、钢铁、木材和农产品为主的出口驱动型经济带来了压力。

近期的基本面前景加上油价波动,以及ERUS自身可能出现的短期获利回吐,未来几周都有可能会压低ERUS的价格。

经验丰富的投资者可能知道,俄罗斯股市通常和油价有着很强的相关性。因此短期投资者如果参与这个市场,可能会感觉像坐上了过山车,这不适合大部分的散户投资者。

但是,我们认为,这个国家提供了长期的增长前景,部分原因在于基础设施的改善,交通运输的升级以及各种支持创业和外国投资的政府项目。因此,那些资金期限为2-3年的投资者可以考虑逢低买入。任何资本利得都将得到该基金向股东支付的丰厚股息补充。

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(翻译:李善文)

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